¿Está su patrimonio preparado para la siguiente generación?

1. 01¿Cómo se organiza hoy la propiedad de las empresas y del patrimonio?

   Cada miembro tiene sus participaciones y bienes a título personalHay varias sociedades, pero sin una estructura comúnUna sociedad holding agrupa las participaciones
2. 02¿Existe un protocolo familiar que regule la relación entre familia, propiedad y gestión?

   NoSe ha hablado, pero no está escritoSí, firmado y actualizado
3. 03¿Está planificado el relevo en la dirección y en la propiedad?

   Todavía noEn parte, o solo en la direcciónSí, con calendario y responsables
4. 04¿Tienen una visión consolidada y actualizada de todo el patrimonio familiar?

   No, la información está dispersaParcial, de algunas sociedades o activosSí, se revisa periódicamente
5. 05¿La familia o sus empresas tienen actividad, activos o residencia en otros países?

   Sí, en varios paísesLo estamos planteandoNo
6. 06¿Prevén una compra, una venta o la entrada de socios en los próximos dos años?

   Sí, ya hay conversacionesEs posibleNo
7. 07¿Verifican a socios, clientes o contrapartes antes de operar con ellos?

   Rara vezSolo en operaciones importantesSiempre, con un procedimiento
8. 08¿Quién coordina hoy a abogados, fiscalistas y entidades financieras?

   Nadie en concretoUn miembro de la familia, además de su trabajoUn asesor de confianza con esa función

Responda todas las preguntas para ver el resultado.